道端で蹲っている女を発見するミキオ。抱き着かれて公衆トイレで行きずり一発中出しセックス。すると翌日ミキオは女体化してしまっていた。友達のトモヤはそのことを全く信用しない。鏡に映る自分の姿を見て自分の胸を揉みまくるミキオ。さらに目の前の女の事をミキオだとは思わず欲情してチンポをハメてしまう。ミキオは初めての女の快感に酔いしれ潮吹きアクメ。何発か中出しして二人とも疲れて眠ってしまい…。そして、目が覚めると今度はトモヤが女体化してしまったのだった―。
道端で蹲っている女を発見するミキオ。抱き着かれて公衆トイレで行きずり一発中出しセックス。すると翌日ミキオは女体化してしまっていた。友達のトモヤはそのことを全く信用しない。鏡に映る自分の姿を見て自分の胸を揉みまくるミキオ。さらに目の前の女の事をミキオだとは思わず欲情してチンポをハメてしまう。ミキオは初めての女の快感に酔いしれ潮吹きアクメ。何発か中出しして二人とも疲れて眠ってしまい…。そして、目が覚めると今度はトモヤが女体化してしまったのだった―。
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